Disc 1
1    An Angel Came Down - 3:51     
2    O' Come All Ye Faithful/O' Holy Night [Instrumental] - 4:19     
3    A Star to Follow - 3:49     
4    First Snow [Instrumental] - 3:52     
5    The Silent Nutcracker [Instrumental] - 2:22     
6    A Mad Russian's Christmas [Instrumental] - 4:42     
7    The Prince of Peace - 3:32     
8    Christmas Eve/Sarajevo 12/24 [Instrumental] - 3:25     
9    Good King Joy - 6:35     
10    Ornament - 3:37     
11    The First Noel [Instrumental] - 0:54     
12    Old City Bar - 6:17     
13    Promises to Keep - 2:41     
14    This Christmas Day - 4:20     
15    An Angel Returned - 3:52     
16    O' Holy Night - 2:39     
17    God Rest Ye Merry Gentlemen - 1:16     
Disc 2
1    The Ghosts of Christmas Eve - 2:15     
2    Boughs of Holly [Instrumental] - 4:24     
3    The World That She Sees - 3:00     
4    The World That He Sees - 4:45     
5    Midnight Christmas Eve [Instrumental] - 4:21     
6    The March of the Kings/Hark the Herald Angel [Instrumental] - 3:52     
7    The Three Kings and I (What Really Happened) - 6:29     
8    Christmas Canon - 4:19     
9    Joy/Angels We Have Heard on High - 3:55     
10    Find Our Way Home - 3:45     
11    Appalachian Snowfall [Instrumental] - 4:12     
12    The Music Box - 3:01     
13    The Snow Came Down - 5:43     
14    Christmas in the Air - 4:12     
15    Dream Child (A Christmas Dream) - 7:04     
16    An Angel's Share - 3:05     
17    Music Box Blues - 4:57     
Disc 3
1    Faith Noel - 4:32     
2    The Lost Christmas Eve - 5:33     
3    Christmas Dreams - 3:54     
4    Wizards in Winter - 3:05     
5    Remember - 3:25     
6    Anno Domine - 2:13     
7    Christmas Concerto - 0:42     
8    Queen of the Winter Night - 3:11     
9    Christmas Nights in Blue - 4:18     
10    Christmas Jazz - 2:16     
11    Christmas Jam - 3:47     
12    Siberian Sleigh Ride - 3:08     
13    What Is Christmas? - 2:51     
14    For the Sake of Our Brother - 3:09     
15    The Wisdom of Snow - 2:01     
16    Wish Liszt - 3:42     
17    Back to a Reason, Pt. 2 - 4:52     
18    Christmas Bells, Carousels & Time - 1:04     
19    What Child Is This? - 5:57     
20    O' Come Alll Ye Faithful - 1:26     
21    Christmas Canon Rock - 5:02     
22    Different Wings - 2:44     
23    Midnight Clear - 1:38     
Disc 4
1    O' Come All Ye Faithful/O' Holy Night [*]     
2    Good King Joy [*]     
3    Hark! The Herald Angels Sing [*]     
4    Christmas Eve (Sarajevo 12/24) [*]     
5    Christmas Canon [*]     
6    O' Holy Night [*]     
7    Music Box Blues [*]     
8    Promises to Keep [*]     
9    This Christmas Day [*]     
10    First Snow [*]