1     Fear on the Bridge (Upon the Boiling Sea I) - 3:14     
2    Deadly Sinners - 4:31     
3    Revenge Is a Vulture - 3:26     
4    Dominion of Deceit - 4:18     
5    Premonition of Pain - 4:35     
6    Lord of the Storm (Upon the Boiling Sea II) - 5:05     
7    Wykydtron - 3:52     
8    Swordmaster - 4:24     
9    Axes of Evil - 4:28     
10    Crazy Nights - 3:18     
11    Destroy the Orcs - 2:21     
12    The Phantom of the Crimson Cloak - 3:11     
13    Isle of Eternal Despair (Upon the Boiling Sea III) - 3:53