1    Ode to Billie Joe - 4:15     
2    Papa, Won't You Let Me Go to Town With You? - 2:35     
3    Mississippi Delta - 3:07     
4    I Saw an Angel Die - 2:58     
5    Bugs - 2:10     
6    Hurry, Tuesday Child - 3:54     
7    Chickasaw County Child - 2:48     
8    Okolona River Bottom Band - 3:14     
9    Penduli Pendulum - 1:57     
10    Mornin' Glory - 3:10     
11    Jessye' Lisabeth - 3:06     
12    Refractions - 2:29     
13    Casket Vignette - 2:34     
14    Hushabye Mountain - 2:58     
15    The Girl from Cincinnati - 3:33     
16    Fancy - 4:15     
17    Apartment 21 - 3:20     
18    Benjamin - 3:42     
19    Marigolds and Tangerines - 2:46     
20    Beverly - 3:09     
21    Billy the Kid - 2:06     
22    Lookin' In - 4:41     
23    Another Place, Another Time [from Macon County Line] - 1:52